英國最新民調，
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，即將公投的選民，
超渡地基主
，贊成留歐聲浪升溫，
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，消息面激勵周一全球股市多大漲，
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，對台股短期持續向前波反彈高點8700點挺進具正向。業內人士指出，
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，由於台灣外銷接單持續衰退，
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，一般預期央行有機會在下周大舉降息刺激景氣，
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，加上半年報作帳行情正夯，使盤勢短多欲小不易，包括轉機股、大股東作多題材股與法人作價集團股等，值持續追蹤。據業內整理，今可能影響台股多、空動向市場消息如下，僅供參考：(A)利多因子：1.英國脫歐公投風向出現逆轉，最新民調和賭盤顯示「留歐」派聲浪大增，昨激勵全球股市歡騰，不僅亞洲、台灣股匯雙漲，美股開盤上揚逾1.3％，歐洲主要股市更全面飆漲逾3％，全球資金搶著卡位英國「留歐」行情。2.6月國泰庶民指數轉樂觀了。國泰金控20日發布6月國民經濟信心調查，發現新政府上任後，民眾對於經濟、就業、股市的信心轉趨樂觀。但國泰指出，雖然民眾信心有轉趨樂觀趨勢，但景氣、股市指數仍是負數，表示民眾處於「悲觀中的樂觀期待」。3.三大法人合計昨加碼台股44.65億元，帶動加權指數上漲57點，漲幅0.68％，其中包含中信金（2891）、聯電（2303）、亞泥（1102）、玉山金（2882）、華南金（2880）等15檔股，連兩日獲法人買超。4.受到英國脫歐公投本周五登場，市場資金多作壁上觀，導致上市上櫃昨同步量縮，觀察盤面個股表現，仍有威剛（3260）、金居（8358）、智易（3596）等9檔上市櫃指標股，獲得買盤青睞，成交量較上周五大增逾1倍且股價大漲表態。5.兩岸烘焙用油廠南僑（1702）自結5月稅後淨利1.17億元，年增22.6％，EPS達0.47元；累計前5月稅後淨利5.07億元，EPS達2.04元，年增2.43％，獲利創同期新高。法人估，南僑今年在兩岸油脂產能增加，泰南僑、餐飲事業續揚下，全年營收可望達160億元，獲利逾12億元，再創高點。6.受惠於價量齊揚與轉投資挹注，中鋼（2002）5月獲利亮眼。中鋼自結5月合併稅前淨利為27.09億元、月增74.88％、年增100％，創民國103年12月來新高。累計前5月合併稅前淨利50.88億元，每股稅前淨利0.32元，優於預期。7.6吋晶圓代工及磊晶矽晶圓廠漢磊控股（3707）轉型成功，雖然第一季仍出現虧損，但法人看好第二季接單暢旺可望損平，第三季由虧轉盈機率大增。漢磊日前已推選聯電前資深副總徐建華出任董事長，將加快新技術布局，除了在碳化矽（SiC）或氮化鎵（GaN）等高毛利磊晶矽晶圓已有成果，超接面（Super Junction）金氧半場效電晶體（MOSFET）晶圓代工訂單陸續到位，下半年營運不看淡。8.生技月將於7/20～6/24登場，目前不僅攤位數激增，今年首度舉辦公司業績展望發表會，就有29家包括大陸、新加坡和國內知名生醫公司報名，華人最大的生技創投維梧（Vivo）和國內的玉晟創投亦將以投資趨勢「吸睛」。另外，有鑑於國內新藥開發，應著重於利基市場和產品，智擎也以成功開發胰臟癌新藥和已有2個新藥拿到美國突破性療法資格的心悅，分享新藥開發經驗。9.台股昨在國際股市回穩帶動下震盪走高，台指期終場上漲0.88％，漲幅高於集中市場，同時期貨價差也收斂至156點，若扣除預先蒸發的除權息190點，則目前約為正價差34點。10.公告地價飆漲侵蝕地上權報酬率、降低投資意願的問題，財政部國產署將出面協調解決方案。據了解，財部擬訂定地上權租金年增率上限。其中，台北市政府已擬限制地上權租金年增率不超過6％，應可望成為國產署訂定上限的重要參考指標。11.由於智慧型手機進入備貨旺季，加上消費性電子產品也改用低功耗Mobile DRAM，在LPDDR2價格於5月下旬出現漲勢後，LPDDR3/4也自6月開始出現漲價效應。普遍來看，Mobile DRAM價格已連漲二周，且下游客戶回補庫存動作積極，業界看好價格將呈現緩漲走勢至第三季，愛普（6531）及晶豪科（3006）受惠最大。12.超商雙雄統一超、全家搶攻體感商機，有鑑於氣溫持續破表，雙雙均大推輕食搶市，統一超涼麵再出招，強調低卡、美味又平價。全家涼麵新食材、新醬汁取勝，同時還打出「罐沙拉」，企圖創造新風潮。可望帶動相關類別商品業績成長2至3成。13.胎壓偵測器（TPMS）廠為升（2231），昨宣布跨足車用雷達模組生產，開發盲區偵測、防撞雷達系統，搶食汽車ADAS（先進駕駛輔助系統）普及化商機大餅。為升股東會，通過每股配發10元股利案，含現金9元、股票1元，股利創新高。14.大陸西安變電廠爆炸造成當地三星晶圓廠、美光及力成封測廠出現電力閃斷及電功下降，預期將對記憶體市場供給造成影響，記憶體業界昨均以「西安事變」來形容此次跳電危機，而包括DRAM及NAND Flash報價也出現難得一見的全面上漲行情。15.金管會今年1月開放券商「不限用途款項借貸」業務，並於5月核准首批券商承作，元大證券昨宣布，元大萬事通APP「借貸通」功能即日起正式上線。提供股票借貸戶開戶、申辦全程e化服務，最快2小時撥款，且免保人、免設質、免開辦費、免動用費優惠，成為投資人彈性活用資金的新利器，滿足全方位需求。16.復興航空董事長林明昇昨宣布，面對航空產業的劇烈變化，公司啟動企業再造，進行轉骨，將由母公司挹注資金，增資10億元，代理總經理劉東明也正式真除。17.周一台股續強，櫃買市場漲幅0.6％，其中半導體與光電族群最強勢，類股指數分別上漲1.19％、1.38％，其中F-譜瑞（4966）、點序（6485）及旺矽（6223）等百元俱樂部的個股，都有2％以上表現，成為推升櫃買指數的重要功臣。18.英業達（2356）昨股東會，董事長李詩欽表示，全球景氣嚴峻，台灣今年雖辛苦，但英業達受惠於智慧裝置、筆電及伺服器等核心事業的帶動，第2季獲利可望再成長。預期下半年營運表現也將優於上半年，全年營收可望站上4，000億元水準、明年營收表現重返2013年的榮景。英業達股東會順利通過每股1.4元的現金股利分派案，以去年稅後每股盈餘1.55元計算，配息率逾9成，是近6年來新高。19.日經中文網日前從亞洲上市企業中，選出331家企業構成「Asia300」，在最會賺錢且具企業實力排行前20名中，大陸企業囊括5席。其中，中國最大搜尋網站百度位居第2位，僅次於新加坡電信公司星和移動（StarHub）。其他4家大陸企業，包括貴州茅台、綠地控股、招商局國際及騰訊控股。20.高鋒（4510）董事長沈國榮昨表示，日圓升值，台日工具機報價的價差已從去年15％擴大為25％，又有智能化及自動化高階新機台問世，第2季起工具機景氣及營運開始好轉，高鋒希望今年獲利優於去年。21.印度央行總裁拉加恩（Raghuram Rajan）上周末宣布，他在9月任期屆滿後就不再續任。分析師雖然擔心「拉加恩退場」（Rexit）會衝擊英國財經政策，但印度股匯周一表現卻相當冷淡。22.國泰金控董事長蔡宏圖長子蔡宗翰再上一層樓。國泰金20日公告國泰世華銀行人事異動，國泰世華銀董事長由陳祖培續任，副董事長則由國泰世華銀策略長蔡宗翰升任。原本由金控總經理李長庚兼任的銀行總經理一職，也由國泰世華銀行資深副總李偉正升任。23.皮克斯（Pixar）最新動畫片《海底總動員2：多莉去哪兒》上周末首映便在北美締造1.36億美元周末票房，打破史上動畫片最高紀錄，證明睽違13年的健忘魚多莉人氣依舊。24.南寧智慧城市，富士康助陣。廣西南寧地處大陸面向東協開放合作的前沿城市，正積極打造五象新區拓展城市範圍。南寧五象新區規劃建設管理委員會副主任農冰昨表示，新區將以智慧城市為主軸，就連富士康都瞄準該區未來商機，不僅參與五象新區的智慧城市規劃，未來也可望有更多合作計畫。25.勞動部今（21）日公告恢復勞工7天國定假日，卻意外讓股匯市必須多休5天（2天已過不補），面對這樣的連鎖效應，連銀行、證券業者也私下坦言，銀行業在股匯市身負結算、交割重任，角色特殊，要放假應該要有配套措施。26.外傳三星LSI與SEMCO將共同開發FoWLP，與台積電（2330）爭取下一世代AP晶圓代工業務，昨衝擊台積電股價以平盤163元作收，然花旗環球證券認為，台積電InFO技術應該還是技高一籌，預料不會影響到明年獨占蘋果新款AP訂單的地位。27.隆大營建昨召開股東常會，通過配發現金股息0.6元，董事長陳武聰表示，在新案完工開始銷售「鳳凰時代」6月開始入帳後，下半年營運將優於上半年。隆大首度跨足飯店領域，在日本購買、興建的本栖View Hotel成功營運後將擴大累積經驗，再加碼買進日本飯店，搭上日本鼓勵觀光政策利多為公司貢獻營收。28.證券周邊人事底定！行政院林全昨核定證交所董事長由行政院財金政委施俊吉出任。另證交所總經理將由現任櫃買中心總經理李啟賢轉任；櫃買中心總經理將由證期局代局長張麗真擔任，並兼董事長一職。29.影視大亨出身的台開集團董事長邱復生昨宣布，與加拿大CTG集團合作招商引資，將在花蓮洄瀾灣推出最大影視園區，成立東方好萊塢－華萊塢（HUALLYWOOD），要突破導演李安在台拍攝「少年PI奇幻漂流」巔峰紀錄。30.期交所昨宣布，將於今年6月27日推出以大立光（3008）、精華（1565）及碩禾（3691）為標的證券之小型股票期貨，小型股票期貨除契約乘數表彰股數為100股外，其交易流程、委託方式、交易撮合及交易資訊揭露皆與現行股票期貨契約相同。31.晶華麗晶酒店集團旗下位於宜蘭礁溪的全新精品溫泉度假酒店「晶泉丰旅」（Wellspring Resort by Silks），將於今正式開幕。這是晶華繼「蘭城晶英酒店」與「礁溪捷絲旅」之後，在蘭陽地區的第3個酒店品牌，也是晶華麗晶酒店旗下第2個溫泉飯店，而晶華集團在蘭陽地區的房間數已超過450間。32.F-百達（2236）5大事業齊發，大陸福斯汽車集團今年訂單看增1成以上，與英特爾合作開發的均熱片、手術室耗材、Type C接頭量產、沖壓設備開始出貨，法人看好業績前景，全年EPS估從5元起跳，揮別去年營運低潮。33.奇美材（4935）董事長何昭陽指出，偏光片產業面臨「上下夾殺」的困境，擬出四大策略求脫困，包括導入非日系材料供應商，爭取優惠採購價格。強化大陸市場經營，目前大陸客戶拉升到20％。加速OLED圓偏光片等利基型產品開發、以及加強自動化生產。34.東森國際（2614）董事長廖尚文指出，公司下半年兩大營運方針包括積極資產活化與聚焦數據平台營運，東森電視股權出售案估計主管機關很快做會做出決定，如果美國買主被否決，他組買主買價不會差太多，森森百貨與東森購物已在研究整併與上市。35.英國「留歐派」議員遇刺身亡，市場臆測英脫歐機率大降，台股續強漲57點收在8，625點，但成交量僅600億元波段新低量。華南永昌證券金商部指出，此時業績股竄出頭，聚陽（1477）及瑞昱（2379）熱門認購權證很夯。(B)利空消息：1.經濟部昨公布5月外銷接單為337.3億美元，年減5.8％，長達14個月衰退期，刷新歷史紀錄！統計處長林麗貞預估，6月接單金額約338億～343億美元，今年上半年恐將維持8％左右負成長，最快8月才能見到轉正好消息。2.國產署昨標售北、中、南區共計12筆設定地上權標售案，但在公告地價、房屋稅不斷上調夾殺下，標售結果慘澹，僅北市、花蓮各1筆地上權標脫，總體標脫率僅16.67％，標脫土地溢價率也僅約5％，標脫率創近幾次標售案新低。3.景氣前景未明，企業徵才信心薄弱，1111人力銀行最新調查顯示，今年第3季有意徵才的企業僅54.2％，較上季大減11個百分點，創下調查6年以來的同期新低；而職缺平均薪資為27K，也較去年同期下滑5％。4.日本5月出口加速下跌，較去年同期減少11.3％，且為連續第8個月衰退，創下2008-09年全球金融危機以來最長期間。SMBC日興證券估計，第2季出口恐將出現3個季度來首見下滑。5.對於歐洲央行（ECB）來說，本周將是關卡重重極具考驗的一周，除了英國脫歐公投，同時還將面臨西班牙舉行國會大選、德國憲法法庭對ECB的購債方案宣布最終判決，與ECB對銀行提供4年期低利率貸款計畫的首輪申貸結果等重大挑戰。全球金融市場本周重頭戲無疑為周四的英國脫歐公投，歐盟與各國均嚴陣以待，但對ECB而言，英國脫歐公投只是眾多考驗之一。6.華爾街日報報導，英國本周四即將舉行舉世矚目的脫歐關鍵公投，歐盟已在籌備針對若公投決定脫歐，將召開一系列的緊急會議，以全力安撫金融市場信心與避免在歐盟弱勢經濟體掀起骨牌效應為優先目標。7.中國官方積極想要透過供給側改革來削減過剩的鋼鐵產能，不過外國媒體認為，中國關閉鋼廠的任務所遭到的困難比想像中大得多，去年實際永久關閉的產能可能不到2％，閒置產能更高達3分之1。8.對今年台灣GDP成長率最悲觀的預測出爐。由前國發會主委管中閔與國泰金控合組的經研團隊，20日發表最新經濟成長率（GDP）預估，大幅下調對今年台灣經濟成長率預估，由首季的1.6％直接「腰斬」為0.8％，比上周發布的台綜院更悲觀，是目前預測值最低的單位。9.日經新聞引述業界團體統計，2016年日本國內新車銷量預計將跌破500萬輛，創下自2011年311東日本大震災年以來的最低水準。汽車產業是占日本就業人口近1成的重要產業。如果汽車市場持續縮小，對經濟的影響也可能擴大。(工商)，