美國蘋果公司周二將進行其20年來首次發債行動,
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,估計發行1百億美元以上的公司債。而據了解,
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,投資人搶著購買,
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,登記訂單已超過4百億美元。
周二美股早盤回跌,
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,不過蘋果股價上揚1.35%,
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,在435.94美元。
據蘋果周一向美證管會(SEC)申報的登記文件,
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,這批債將分成6個券種,
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,其中之4為固定利率的3、5、10、30年期券,另2種為浮動利率的3、5年期券。
預期蘋果將在紐約時間周二下午決定確定的發債規模,但債券投資經理人臆測,蘋果這次發債將超過1百億美元。標普與穆迪兩大債信評等公司已表示,將分別給予AA與Aa1的評等,而不會給3A的頂級信評。美國有史來最大規模的投資級公司債發行規模是羅氏控股公司在2009年2月的165億美元發債。
高盛集團及德意志銀行 領導承辦蘋果的這次發債。
據熟悉內情人士表示,先期行情指向蘋果固定利率券種較相對應年期美公債殖利率的溢碼,3年期約0.35個百分點、5年期約0.55個百分點、10年期約為0.9到0.95個百分點,30年期約1.15到1.2個百分點。
蘋果浮動利率券種較3個月期倫敦銀行間拆借利率(Lior)的溢碼,分別為3年期0.2個百分點點,5年期為0.4個百分點。
近來大型科技業似有掀起一波發債潮的跡象。上周微軟才發行10億美元的10期公司債。
迄至周一,蘋果發言人仍拒絕評論這次發債的時間及細節。在周一的登記申報中,蘋果僅空泛地指公司計劃將發債所得「用於廣泛的企業用途上,可能包括但不限於供作:營運資金、支付股利、資本支出、買回股票及併購之用」。,