《基金》元歐洲、元日本上市

「元大已開發國家傘型基金」之元大歐洲50基金(證券簡稱元歐洲、證券代號00660)、元大日經225基金(證券簡稱元日本、證券代號00661)於今日掛牌上市交易,

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,這是元大投信旗下首檔歐股及日股ETF,

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,目前台灣證券市場ETF已增加至49檔,

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,元大投信ETF產品線已更為廣泛及多元,

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,投資人可選擇將成熟國家ETF納入資產配置,

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,以活化投資效益。而此次元大投信不僅再度領先同業,

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,且締造國內創舉,

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,攜手歐洲最大指數編製公司STOXX(勢拓)、日本最大SMART BETA(指數優化解決方案)發行機構三菱UFJ信託銀行,進行策略合作,未來將進軍SMART BETA ETF業務。元大投信總經理劉宗聖表示,元大投信此次兩檔ETF掛牌,創下有史以來ETF掛牌上市獲得國際機構積極來台參與最熱烈的一次,跨國業者來台交流,包括歐洲指數巨擘STOXX(勢拓)指數編製公司、日本MUTB三菱信託、東京證券交易所等機構,在跨國交流與合作方面,元大投信再創新頁;而透過法規的創新,技術的創新、服務的創新之外,元大投信更透過走出台灣的架構,與亞洲目前發展ETF的先進者日本及南韓等大型金融機構密切合作,日本的特色就在於退休金,不論是央行、政府基金,對於ETF的投資金額都相當龐大,而且行之有年,這次與日本三菱信託的合作,就是希望能提供台灣民眾最為關心的勞退自選、國民年金,能否和投資標的妥適結合,提供穩健投資的解決方案。另外,元大投信今年下半年將與韓國最大資產管理公司合作,推出韓國ETF,韓國的槓桿及反向ETF更是開啟亞洲之先河,但在台灣目前槓桿及反向ETF已發展至成熟的階段下,如何引導台灣的ETF進入至下一個里程碑,更能為廣大投資人使用,元大投信持續加緊腳步,提高投入研究發展經費,包括人才的培育,這段時間馬不停蹄前往美國、歐洲及亞洲多個國家,接下來產品的設計及發展,在一個純粹ETF產品的提供方面,期望可以提供更多符合投資人的投資策略需求。劉宗聖表示,很高興三菱信託從以前與元大集團的海外投資管理合作,此次針對退休金管理的解決方案得以再續前緣,未來將爭取共創雙贏的機會,而市場也隨著法規的開放,投資意識的進步,越來越適合將ETF導入中長期退休金管理的解決方案。至於台灣的ETF從最早期的原型ETF發展到槓桿/反向ETF、商品期貨ETF,即將進化到Smart Beta及退休金解決方案,若未來在政府大力推動退休金管理的前提之下,台灣將可以大量導入歐美或日本的成功經驗,讓更多投資人對ETF的使用得以感到充分理解,這就是元大投信與多家國際級公司合作所希望帶來的突破。元大投信預計將引進日本三菱信託Smart Beta指數的技術,由三菱信託擔任創新指數的顧問。日本三菱UFJ信託銀行受託財產企劃部副部長杉崎幹雄表示,近幾年指數運用的資產總額呈現急速增長,且有關專家認為從2012年至2020年全世界指數運用的資產總額年增率將上漲16%。在此情況下,從前以總市價加權指數為主流的市場指數,「編入價格被高估的股票比率上升」、「編入有倒閉擔憂的股票」、「下跌風險增加」等問題受到市場注目,而Smart Beta(指數優化解決方案)從對應這些問題觀點來看,Smart Beta指數為優質投資效率性的指數。Smart Beta指數特徵除上述從投資效率觀點來看有優越性外,還可根據各種設計思維彈性變更期待風險與回報率。再者靈活利用此指數運用,兼具運營規則的透明度與資產管理的便利性。在全球運用指數的市場上,資金龐大的年金基金一直扮演普及Smart Beta的牽引角色,此指數優越的投資效率與傳統型主動運用相比較,具成本低廉優勢,年金基金擴展了將傳統運用戰略的一部分轉換成Smart Beta的動向。此外,日本GPIF(年金公積金管理運用獨立行政法人)自2014年4月開始就已採用Smart Beta,日本國內其他機構投資者也陸續表現高度關注。STOXX(勢拓)指數公司亞太地區區域總監Shirley Low表示,歐洲STOXX 50指數為歐洲市場領先的藍籌股指數,是當地機構法人廣泛使用的指數,此指數兼具透明度且遵循指數編製規則,提供貼近歐盟主要國家股市的表現。我們很高興能將歐洲STOXX 50指數引進台灣市場,並由元大投信發行產品,此舉是STOXX指數公司擴展亞洲市場非常重要的里程碑。(時報資訊),

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