全球飯店業龍頭希爾頓(Hilton)重新上市,
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,周三公布股票初次公開發行(IPO)價定為每股20美元,
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,總IPO規模達23.5億美元,
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,創下飯店業史上最高紀錄,
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,同時也是美國今年來第3大。
希爾頓周四以股票代號HLT在紐約證交所掛牌交易。希爾頓2007年由私募集團百仕通(Blackstone)收購後下市,
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,這次重新上市IPO價格定為每股20美元,
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,大股東釋出的股數至少達1.176億股,
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,使得IPO總規模達23.5億美元。
這使得希爾頓成為今年美國第3大IPO案,超越上個月推特的21億美元,排在油管大廠Plains GP控股與與動物醫療保健公司碩騰(Zoetis)之後。不過,若承銷銀行認購超額配發的股份,希爾頓將成為今年美國第2大IPO。
希爾頓同時也創下全球飯店業史上最大的IPO紀錄。而依IPO定價,希爾頓飯店的總市值有197億美元,同樣為全球飯店業之冠,遠高於萬豪(Marriott International)與喜達屋(Starwood Hotels & Resorts),這兩家飯店連鎖業者依周三收盤價計算市值均為138億美元。
百仕通之前主導希爾頓收購案,收購總金額達200億美元,並讓希爾頓於2007年10月下市。百仕通當時收購時機顯然不佳,沒多久爆發金融海嘯,全球經濟陷衰退,觀光旅遊業景氣陷寒冬。
完成收購後,百仕通為希爾頓引進新的管理團隊,並專注於擴大旗下的豪華飯店品牌,配合全球景氣復甦,希爾頓業績也逐漸好轉,目前住房率已達72.3%,高於2010年的68.4%。去年希爾頓全年營收達93億美元,獲利3.59億美元。
百仕通通常收購一家企業幾年後就會獲利出場,金融海嘯顯然推遲希爾頓的改造與百仕通的投資計畫。
如今營運狀況翻揚,股市正逢多頭,確實是重新上市的好時機,內華達州拉斯維加斯大學金融教授蘇利文表示:「一般而言IPO就是反映市況,由於今年股市上漲,推出IPO正是時候。」,