中華電(2412)法說落幕，
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，外資出具最新研究報告，
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，紛紛指出在4G資費拉高吃到飽門檻且持續朝向合理化發展，
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，加上中華電企業ICT業務貢獻今年將持續成長下，
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，歐系外資、日系外資分別為持有、中立評等，
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，目標價118元、100元。歐系外資指出，中華電第二季在的EBITDA年減少2.8%，低於同業台灣大(3045)、遠傳(4904)，且是在近6個季度以來首次出現下滑，主要原因為在低資費市場的競爭加劇、4G分級付費上路的時程比預期慢，以及在ICT新項目的建設，也就是說，中華電藉由強化4G網路基礎建設，有利於後續在4G資費上更趨向合理化；歐系外資進一步說，4G資費的分級付費將使得中華電在下半年營運表現更趨正面，由於500元以下4G吃到飽經退場，吃到飽門檻拉高，將有利ARPU上升，加上中華電在ICT的營運貢獻也可望從去年的4-5%增長到今年的6-8%，維持中華電持有評等，目標價118元。日系外資表示，中華電今年持續深耕4G業務，在4G資費上，逐漸朝向合理的分級付費，且提供適當優惠保留既有客戶，並進一步爭取新的客戶，藉以維持ARPU和降低客戶流失率，中華電目前在4G用戶市占率約38%，折合用戶數約570萬戶，中華電今年預計至少淨增200萬戶；另外，中華電也持續發展企業ICT業務，2015年時約占比營收4-5%，預計今年透過提供整體解決方案，包括雲服務，資訊安全下，可以提高全年營收占比到6-8%，且會持續朝物聯網發展，有鑑於上述原因，維持中華電中立評等，目標價100元。(時報資訊)，