大陸上海自貿區將於10月1日掛牌，
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，金融開放是最大亮點，
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，傳大陸已積極爭取外資銀行進駐，
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，據業界透露，
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，大陸官方將開放台灣3家金融機構進駐自貿區，
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，據悉，
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，包括台灣金控、國泰金及開發金都是可能口袋名單。
台灣銀行及開發金證實，
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，確實接到邀請，但對於是否受邀進駐，相當低調，而國泰金控則因人壽、銀行都落戶在上海，且產品綜效可促進自貿區金融商品多樣化，早就是大陸官方鎖定對象。
被徵詢業者 仍在評估
上海綜合保稅區相關負責人透露，自貿區方案中涉及到金融開放內容，包括允許外資設立有限牌照銀行、允許外資獨資設立健康保險公司、允許融資租賃公司兼作保理業務，允許在自貿區內設內資、外資基金公司與基金管理機構，鼓勵境內居民個體戶進行海外投資等等。
對上海自貿區運作情況熟悉的知情人士表示，大陸官方已預定3家台資金融機構進駐，但對於哪3家仍相當低調。不過，台灣銀行上海分行行長顏圭田證實，上海方面已有探詢台銀在自貿區設同城支行的意願，但是否進駐，涉及自貿區對外資銀行的限制是否放寬，包括設立的時程、業務範圍等，由總行評估。
台灣金控旗下的台灣銀行是兩岸新台幣清算銀行，台銀獲邀，是否透露大陸希望未來在滬自貿區及台灣力推自由經濟示範區，發揮兩岸金融對接角色，備受矚目。
除了台灣銀行之外，因開放金融項目涵蓋租賃業務，已於5月在上海成立租賃分公司的開發金控也在口袋名單中。開發金租賃主管表示，的確已有被上海方面徵詢，但因還未有具體方案，仍在觀望評估中。
投信業：誘因有限
而國泰金控下國泰世華銀行及上海國泰人壽皆落戶在上海，且耕耘得有聲有色，加上開放金融項目的前2項都與其相關，市場認為其呼聲較高。國泰金控相關主管表示，等方案更具體之後，會進一步評估，「有機會」一定會把握商機。
另上海自貿區雖允許設內資、外資基金公司以及基金管理機構，但國內投信業者認為，實際誘因有限。元大寶來投信總經理劉宗聖表示，對於還沒登陸的國內基金業者來說，上海自貿區仍不失為登陸途徑的選項之一，而對於國際大型資產股管理業者來說，仍會視未來自貿區優惠程度來作是否進駐的考量因素。
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