英利-KY(2239)發行國內第一次無擔保轉換公司債(CB)將於明(10)日正式上櫃交易,
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,此次募資金額為新台幣11億元,
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,所募資金將用於購置青島廠機器設備、償還銀行借款與充實營運資金,
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,以強化公司財務結構並因應未來業務成長所需,
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,轉換價格為181元,
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,由國泰證券主辦承銷。英利-KY主要客戶來自中國前十大車廠,目前為多家知名進口汽車品牌如Benz、Audi、Volkswagen、GM Auto、Jaguar、Land Rover、BMW及Volvo等車廠提供整車製造服務,其第一大客戶一汽大眾(FAW-Volkswagen)為擴充產能及投入部分「橫置引擎模組化平台」(MQB)車型的應用,已於青島即墨市建立新生產基地。英利-KY為貼近客戶需求,目前亦在該地成立衛星廠,以提高同業競爭力,本次發行可轉債所募資金,部分也將用於購置青島廠的機器設備,預計將於2018年第1季投入生產。該公司2016年前3季營收及稅後盈餘分別為109.99億元及10.62億元,年成長19.24%、32.70%,營收成長主要來自於上游客戶推出多樣改款車型挹注,以及取得林德英利(天津)、林德英利(長春)兩廠的實質控制權,自2016年第2季兩廠業績併入合併報表中,挹注英利-KY的營收所致。展望2017年,受惠於北京奔馳(Benz)近年在中國銷量大幅成長,並快速在中國增加產能,預計英利-KY在北京奔馳訂單將成長20%至30%,為未來主要成長動能之一;此外,新客戶Volvo自今年第2季起出貨量亦將逐漸成長,預計第4季至明年將邁入高峰期,未來有機會接獲全球性車款訂單,營運可望進一步獲得提升。此外,英利-KY已搭上汽車輕量化趨勢,預計將持續透過購併案引進策略伙伴,擴大公司規模及提升獲利能力。(時報資訊),