施羅德投信首度與中信金(2891)旗下台灣人壽合作，
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，推出「六年到期新興市場主權債券基金」，
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，採「目標到期債券投資策略」，
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，並且透過投資型保單連結，
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，具有目標收益、簡單投資、穩健配置，
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，以及保險與專業投資團隊雙重協助，
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，大幅降低不確定性，
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，適合追求中長期資產增值、以及需要壽險保障的客戶。該募集成立即不再接受新申購。透過投資型壽險保單購買基金，是國內的創舉，也就是要買該「六年到期新興市場主權債券基金」，投資人得先有保單。今天該保單「台灣人壽鑫富人生（外幣）變額壽險保單」正式上架，3月10日後不再接受投資人申購。六年到期新興市場主權債券基金，為台灣首檔透過投資型保單連結投信新基金，堪稱是資產管理界的創舉。施羅德投信表示，此次首度與保險業界具知名度的台灣人壽合作，可說是「雙強聯手」。過去投資型保單易隨市場震盪變化，考慮到眾多投資人對收益、以及偏向保守的特質，因此特別挑選目標到期型債券基金，期望滿足台灣投資人目前的偏好。施羅德投信業務行銷長謝誠晃表示，所謂的「目標到期債券投資策略」，其核心就是獨特的「YES」！可望幫投資人掌握投資機會。標到期債券投資策略「YES」，其內涵如下：Y (Yield)目標收益：投資債券特別強調債息收益，特別是新興市場主權債的債息收益率具吸引力，可望因應低利環境。E(Easy)簡單投資：此類策略是持有債券至到期、在沒有信用風險下、原則上債券價格將隨著到期日接近而趨近面額，基金即終止，奉上屆時之基金淨資產。S(Solid)穩健配置：以新興市場主權債券與投資等級企業債券為主要標的，百分之百投資美元債券，因此無新興市場匯率風險，且以多元分散策略來降低單一債券的違約風險，有助降低淨值波動度。簡言之，「目標到期債券投資策略」強調回歸投資本質，簡單又輕鬆。目標到期債券投資策略在國際上已發展多年，多用於保險公司以及退休基金的管理，是適合長期資金規劃的潮流投資趨勢。而施羅德集團更是深諳此類投資法，已陸續於義大利、新加坡以及日本發行同類型基金。(時報資訊)，