凱基證取得國內工業電腦（IPC）股王樺漢（6414）第一次海外無擔保可轉換公司債（ECB）案，
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，籌資金額達2億美金。凱基證券指出，
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，本次ECB首次整合凱基證券及凱基證券亞洲（KGI Asia Ltd.）的亞洲投資銀行平台，
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，共同執行內容包括台灣主管機關送件申請及海外獨家主辦配售，
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，吸引包括歐洲、美洲及亞洲等外資專業投資機構熱烈參與，
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，締造超額認購達3倍以上。近兩年台資企業曾發行類似之鎖定台幣匯率的ECB案件，
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，皆需委請大型國際投資銀行共同辦理，本次樺漢ECB捨去與國際大型知名投行合作機會選擇凱基證券，足以證明凱基證券與國際市場接軌，亞太區平台的整合綜效及國際化專業能力的發揮，在資本市場直接挑戰知名國際投行。凱基證券連續3年蟬連國內承銷案及承銷金額雙冠王，此次凱基證券與凱基證券亞洲(KGI Asia Ltd.)有別於過往，單獨成功完成樺漢ECB發行，並將負責該檔ECB次級市場造市，提供ECB足夠的流動性，以滿足各種客戶交易需求。凱基證指出，未來將持續提供客戶更優質的一站式服務，發揮凱基證券與凱基證券亞洲(KGI Asia Ltd.)各自優勢，以擴大國內外資本市場規模與合作。樺漢105年度自結合併營收近145億元，年營收成長幅度超過30%，近期更透過併購S&T及間接持股工業電腦百年大廠Kontron，正式跨足品牌及系統級產品，營運動能強勁，頗獲國際機構投資人認同及肯定，外資持股比例超過三成。今年初樺漢科技向金管會申請獲准發行海外無擔保可轉換公司債後，隨即於1月16日完成訂價，本次ECB轉換價為每股新台幣488元，按1月16日之收盤價每股新台幣429元計算，溢價約13.75 %。該ECB存續期間為五年。樺漢科技本次發行ECB所募得美金2億元，約新台幣63.306億元，募集期間獲得國際投資人3倍以上超額認購。估計本次ECB認購後，外資對樺漢科技整體持股佔比將向上攀升。(工商)，