為籌措入主華一銀行銀彈,
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,富邦金周二完成海外存託憑證(GDR)訂價,
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,每單位訂價12.17美元,
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,折價高達6.5%,
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,造成富邦金昨日股價重挫5%,
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,終場大跌2元以37.05元作收,
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,外資賣超4萬3000張,
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,跌幅居金控股之冠,
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,更帶衰金融類股跌逾2%。
富邦金昨盤前發布重訊,本月2日已完成發行8.5億美元GDR訂價,此次交易共發行約6984萬單位GDR表彰6.98億股普通股,每單位為12.17美元,以當日普通股收盤價39.05元計算,折幅高達6.5%,近一根停板。
富邦金GDR折幅高於預期,法人擔心外資「賣現貨、買GDR」的套現賣壓恐難壓制,昨日先發制人,造就富邦金開盤後重挫,最低價來到36.4元,差一檔就跌停,同時迸出10萬183張的巨量,是近兩年的最大成交量。
「折6.5%,有點多耶!」行庫主管認為,富邦金一方面強調兩岸三地布局有多完美,買下華一銀有多麼了不起,但GDR卻折價頗多,箇中的因素更為耐人尋味。
此次發行GDR的額度,富邦一度有意保留10%的超額認購額度給特定法人機構,總金額不排除達到上限的9.5億美元,甚至外傳有外資法人機構將吃下100億元額度,最後卻只發行下限的8.5億美元。
由於富邦金周一除息,每股擬配1元,但對於參與除息的小股東,卻苦不堪言。富邦金股價由39.85元的除息參考價,昨日跌到37.05元,短短三天已貼息2.8元,將近3元。
法人表示,美國量化政策退場,引發國際債券殖利率停損賣壓,國內壽險業恐難逃衝擊,並在富邦金帶衰下,金融股想不倒地都難,不只是富邦金,中壽盤中也是爆量跌停,國泰金則跌近3%。
法人認為,雖金管會出面滅火,表示債券波動對國內壽險風險有限,但市場不領情,加上富邦金「莫名其妙搞個折價」出來,更加重市場對保險業後續經營疑慮。
富邦金則說,此次GDR籌募資金主要用於收購華一銀股權拓展大陸業務布局,償還短期借款,增資北富銀及充實營運資金以強化財務結構,而收購華一銀控制性股權,將會是富邦金領先同業發展大陸業務的關鍵布局。
此次富邦金GDR發行金額是台灣近六年來最大規模,也是台灣金融機構最大的GDR發行案,股數占富邦金股本的6.8%。,