樂陞(3662)宣布將與日本手遊上市公司AltPlus Inc策略聯盟,
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,雙方在業務上將深度整合,
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,在資本上則安排交叉持股。這是史上首次出現大中華圈遊戲公司取得日本上市公司第一大股東先例。雙方將在今天上此9:30由集團董事長許金龍與AltPlus社長石井武舉行締約儀式。AltPlus於2010年創立,
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,2年後即在東京證券交易所第一部上市(股票代號:3672),
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,寫下日本證券史上公司設立後最快上市紀錄,
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,迄今未破。在資本結盟上,
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,樂陞將認購AltPlus發行的可轉換公司債,
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,金額為8.55億日圓,並在3年內尋求適當時機轉股,其換股價格為其過去1個月均價382日圓,相較其上周五收盤價412日圓,折價幅度達7.9%。若全數轉換,持股比率達19.9%,將取得第1大股東身分並擁有1席董事。AltPlus則將由樂陞居間安排,以6.46億日圓,向樂陞的私募股東Eminent Global Limited取得明年1月屆期的私募股票165萬6367股,持股比例為1.12%。購股價格為每股114元。樂陞表示,3年前發行的私募股票將於今年下半年陸續屆期可申請公開發行,為減少未來市場賣壓,將尋求策略夥伴接手,壯大股東陣容。在業務合作層面,AltPlus在日本GREE及MOBAGE等SNS平台有多款遊戲上市,包括著名遊戲Bahamut Brave,獲得GREE平台之綜合大賞、RPG最優秀賞等獎項,與日本遊戲大廠有良好合作關係,曾經推出過「聖鬥士星矢 Ultimate Wars」、「Emperors SaGa(SQEX)」、「Super戰隊」等著名IP手遊。樂陞未來將能更進一步掌握日本IP並開展更多合作開發機會。此外,AltPlus在越南擁有極高水準的IT技術團隊專營營運維護,將在越南共同尋求更多商機。AltPlus則承諾會將所有遊戲的美術製作交由樂陞美術館,並將旗下一系列的日系手遊交給廈門同步推,拓展大陸市場,台港澳市場則交由樂陞主導。由於在海外投資初期花費甚鉅,目前應是AltPlus營運谷底,預計將會逐漸好轉。許金龍表示,選擇可轉換公司債方式投資是為了進可攻退可守,以對樂陞財務正面影響極大化的方式,在最好的時間點轉換成股票。此次投資,也順利將台灣、大陸、日本相關資源進一步整合,建構樂陞結合IP、開發、運營、通路整體競爭力。(時報資訊),